Circle, разработчик одного из крупнейших стейблкоинов USDC, запускает IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания рассчитывает привлечь около $600 млн, выставив на продажу почти 10 млн акций класса A по цене от $24 до $26 за штуку.
Общая капитализация после размещения составит $5,43 млрд. Андеррайтерами выступают JPMorgan, Citigroup и Goldman Sachs, которые также получили опцион на размещение дополнительных 3,6 млн акций в течение 30 дней.
Circle получит $240 млн, тогда как оставшиеся $360 млн достанутся нынешним держателям. В документации указывается интерес от ARK Invest на сумму до $150 млн, что может укрепить институциональное доверие к эмитенту USDC.
Глава компании Джереми Аллэйр подчеркивает, что публичный статус обеспечит большую прозрачность и доверие к бизнес-модели Circle. Решение о выходе на биржу было отложено в апреле из-за рыночной нестабильности, но теперь компания готова к листингу.
